成品油消费由升转降 交通用能调整重塑油气格局

  2024年，全球油气行业呈现“稳中有变”的态势，整体经济在复杂环境中展现韧性。与此同时，地缘冲突频发多发背景下，全球油气行业展现出新的变化趋势。

  1月21日发布的《2024年国内外油气行业发展报告》（以下简称《行业报告》）显示，2024年全球油气勘探开发投资5538亿美元，同比减少2.5%，为4年来首次下降。人工智能引领的新一轮技术革命为油气勘探开发注入强劲动力。2024年国际大石油公司油气产量回升，平均油气产量同比增长超过6%，扭转了2019年以来下滑趋势，同期低碳投资显著减少。

  展望2025年，油气行业将进入“变中求稳”的全新发展环境。根据《行业报告》数据，中国石油消费将保持增长，成品油全年需求达3.82亿吨，同比降1.9%。中国石油石化市场进入变革重塑期，石油需求量开始上涨动能转变，“成品油降、化工用油增”。国际天然气价格连续两年下跌，预测2025年欧洲将大量进口LNG作为替代气源，拉动国际气价上涨。

  “2025年，地缘冲突将加剧国际石油市场的不确定性。中国石油消费提早进入峰值平台期，预计同比增长1.1%至7.65亿吨，峰值水平低于此前预期。中国天然气消费量将达到4485亿立方米，同比增加263亿立方米，同比增速6.2%。”中国石油集团经济技术研究院院长陆如泉预测。

  2024年，世界经济温和复苏，预计全年世界经济稳步的增长3.1%，相较2023年回落0.2个百分点，展现出超强韧性。

  化石能源仍保持供应主体地位，预计2024年产量约173.6亿吨标煤，占比仍超过80%。非化石能源成为能源供应增量的主体，预计2024年产量增长1.9亿吨标煤，贡献能源供应增量的49%。能源消费延续2%左右的稳定增长态势。

  全球能源价格稳定，基本面主导国际油气价格趋势。“国际油价正处于下降周期中。以周期性涨跌的视角看，目前正处于第5周期中后期的下降阶段。”陆如泉分析。

  国际油价波动性下降。2024年，布伦特期货均价79.86美元/桶，同比下跌2.31美元/桶。年内油价整体在70-90美元/桶区间震荡，并在70美元/桶关口形成有力支撑，波动范围为近20年新低。

  国际气价在下降周期中不断调整回落。新世纪以来，国际气价经历四轮明显上涨。2024年，全球天然气市场基本面趋于宽松，地缘风险溢价减弱，气价延续上一年的下跌趋势。全年HH、TTF、东北亚LNG现货均价分别为2.2、10.9、11.8美元/MMBtu，同比分别下跌13.6%、15.3%、26.6%。

  全球石油公司发展稳定，务实理性推进油气和新能源业务。以价值增长为核心“重回油气”。不少企业投资聚焦在低成本、高回报的优质油气资产，推动2024年油气产量同比增长6.4%，扭转了自2020年以来产量持续下滑的态势。

  地缘政治之变，大多数表现在国际格局与全球治理震荡重塑。2024年，大国博弈持续深度演进，多国政局陷入动荡。与此同时，金砖大家庭迎来9个伙伴国，“大金砖”合作时代到来。

  全球油气市场之变，大多数表现在需求量开始上涨引擎发生转换。印度取代中国成为全世界石油需求量开始上涨新引擎。2024年，全球石油需求量开始上涨90万桶/日，较2023年增量减少150万桶/日。其中，中国需求增量仅为1万桶/日，而印度需求量达20万桶/日。全球天然气需求重心进一步向亚太市场转变。2024年，预计全球天然气需求4.09万亿立方米，同比增长2.0%。其中，亚太市场需求同比增长4.3%，贡献全球50%的增量，欧洲需求连续第3年下降。

  中国油气市场之变，大多数表现在交通用能结构调整重塑需求格局。一方面，LNG重卡爆发式增长。2024年，LNG重卡销量近18万辆，同比增长超15%，创历史最高纪录；带动交通用气需求同比增长26%，约占全国天然气需求总增量的30%。另一方面，新能源汽车销量创历史上最新的记录。2024年，中国新能源汽车的产销均突破了1200万辆大关，同比分别增长34%和36%。

  根据《行业报告》数据，2024年中国原油进口量5.53亿吨，同比降1.9%，石油外采率71.9%，同比下降0.5个百分点。中国2024年石油表观消费量7.56亿吨，成品油消费总量3.9亿吨，同比下降1.7%，成品油消费由升转降，主要由于新能源汽车持续增长和LNG重卡加速发展减少了成品油消费。炼油企业主动调减开工率，2024年同比下降3.9个百分点至75%，减油增化稳步推进。终端市场之间的竞争加剧，全国充电站同比增长34%至22万座，公共充电桩同比增长26%至350万台。

  中国石业增储上产成效显著。2024年，国内新增石油探明地质储量约15亿吨，新增天然气探明地质储量近1.6万亿立方米，全国油气产量当量约4.12亿吨，首次超过4亿吨，连续8年增幅超千万吨油当量，国内天然气产量连续8年保持百亿立方米增产势头。

  今年，俄罗斯过境乌克兰供气协议到期后，欧洲需新增约1000万吨LNG，弥补俄气供应缺口，欧亚LNG资源竞争加剧。预计全球LNG需求增幅约2600万吨，而实际新增LNG液化产能仅1675万吨。

  能源大国博弈加剧，深刻改变全世界能源发展格局。未来中国油气行业将继续在保障能源安全、推动经济发展方面发挥关键作用。

  中国能源消费增长稳健，用电量较快提升。“预计2025年中国能源消费总量突破62亿吨标煤，同比增长4.1%。主要能源品种产量保持增长态势。预计2025年，国内煤炭、石油与天然气产量约48亿吨、2.15亿吨和2590亿立方米。同比分别增长2.3%、0.9%和4.1%。”陆如泉分析。

  中国替代能源在高基础上将呈现高增长。“2025年，石油消费提早进入峰值平台期，预计同比增长1.1%至7.65亿吨，峰值水平低于此前预期。其中，柴油、沥青、汽油、染料油四大品种已相继达峰，此后增量大多数来源于石脑油、煤油、LPG、石油焦。天然气需求延续较快增长。2025年，受宏观经济稳中有进、气电装机迅速增加等因素影响，预计天然气消费量将达到4485亿立方米，同比增加263亿立方米，同比增速为6.2%。”陆如泉预测。

  中国能源安全保障水平持续提升。“预计2025年化石能源产量稳步增长，新能源产量迅速增加，带动国内能源产量约52.6亿吨标煤，能源自给率提升至84.7%，较2024年提升0.1个百分点。非化石能源加快速度进行发展，清洁能源占比加速提升。预计2025年非化石能源消费同比增长约10%；一同推动清洁能源（非化石能源+天然气）占比升至近29%，较2024年大幅度提高1.3个百分点。”陆如泉说。

  1月21日，中国石油集团经济技术研究院发布的《“十五五”国内外油气行业发展环境展望》（以下简称《展望》），对“十五五”国内外油气行业发展环境作出了11个判断。

  《展望》显示，“十五五”期间，全球政治格局深度裂变重塑，区域大国对外合作更自主多元；世界经济版图区域化加速产供链重构，中国“以我为主”驱动经济高水平质量的发展；全球能源转型面临波折但大势不变，中国继续引领全球能源转型；替代加速导致石油需求增速放缓，国际油价运行中枢下行；全球天然气需求稳步增长，供需宽松带动价格进入下行周期；中国统筹能源安全与转型，新型能源体系加快建设；中国的石油消费即将达峰，且不存在平台期，石油原料属性不断强化；中国天然气供需总体宽松，行业加快速度进行发展进入关键“窗口期”；中国油气全产业链竞争更趋激烈，新模式、新业态加速形成；科学技术创新引领传统油气产业转型升级，支撑建设低碳智慧能源未来；国际石油公司以价值增长为核心“增强油气”，加快向综合性低碳能源服务商转变。

  对此，中国石油集团经济技术研究院副院长吴谋远分析，“十五五”期间，分地区看，亚太将是石油需求量开始上涨的主要引擎，占全球石油需求总增量的54.9%；印度将取代中国，成为最大增量国。分油品看，汽油、柴油处于峰值平台期。“十五五”期间需求基本持稳，航煤和石脑油将成为拉动全球石油需求量开始上涨的主要动力。

  中国的石油消费即将达峰，且不存在平台期，石油原料属性将不断强化。预计到2030年，新能源汽车、LNG重卡保有率将由目前不到10%分别增至30%、15%以上，对汽柴油的替代量将达亿吨规模。与此同时，成品油消费将进入下降阶段。“十五五”期间，成品油消费将由“十四五”的年均增0.3%转为年均降4.1%。

  “中国能源安全风险从传统能源安全为主，向传统能源安全与新型能源安全叠加转变。油气进口占比将保持高位。‘十五五’期间，我国石油对外依存度仍维持在70%左右，天然气对外依存度将小幅上升至45%左右。”吴谋远预测。

  电动车已经占汽车保有量的百分八左右，燃油消费减少了百分之二，也敢说燃油消费降低？真是计算方法变化的使人看不懂了。

  情理之中，天价燃油谁加的起？除非来的钱是别人送的。家里的车一停就是个把月。

  日前，山西省大同市中级人民法院审理席某某上诉案及所涉婚约财产纠纷上诉案的审判长接受记者正常采访：本案系不公开审理的案件，一审宣判后，鉴于网上存在大量不实信息，法院在法律规定范围内最大限度回应社会关切，澄清事实。

  玩具业是美国遭受关税冲击最严重的行业之一。美国有线电视新闻网（CNN）指出，对中国生产的玩具加征高额关税，意味着曾经物美价廉的玩具将变成“奢侈品”。美国商务部多个方面数据显示，2024年美国进口了价值177亿美元的玩具，其中75%来自中国。

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